Von Werner Hoffmann – Rentenberater (RDG), Generationenberater (IHK), Betriebswirt bAV (FH) und (KI-)Entwickler
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Teil 6: Zeiterfassung, Rechnungsstellung, Mahnwesen und Buchhaltung.
Eine professionelle Rentenberaterkanzlei braucht mehr als Rentenberechnungen und Mandantenverwaltung.
Auch Arbeitszeiten, Rechnungen, Zahlungseingänge und Buchhaltung müssen organisiert werden!
Deshalb habe ich in meine selbst entwickelte „Rentenberater Kanzlei Professional“ auch kaufmännische Funktionen integriert.
1. Stunden, Telefonate und Schreibaufwand erfassen
Ob Mandantengespräch, Telefonat, Schriftverkehr, Aktenprüfung oder Rentenberechnung – die Arbeitszeit lässt sich dem jeweiligen Mandanten zuordnen.
Hinterlegte Stundensätze ermöglichen eine übersichtliche Honorarabrechnung.
2. Rechnungen automatisch erstellen
Aus erfassten Leistungen lassen sich Rechnungen mit einzelnen Leistungspositionen vorbereiten.
Arbeitszeiten, Honorare und Auslagen werden berücksichtigt. Nettobetrag, Umsatzsteuer und Rechnungsbetrag können dargestellt werden.
Das spart Zeit und vermeidet doppelte Eingaben!
3. Rechnungs- und Mahnverwaltung
Welche Rechnung wurde bezahlt? Welche Forderung ist noch offen?
Die Rechnungsverwaltung unterstützt bei der Überwachung von Zahlungseingängen, offenen Posten und Fälligkeiten.
Auch Zahlungserinnerungen und Mahnungen lassen sich verwalten.
4. Buchhaltung mit Umsatzsteuer und SKR03
Die Software unterstützt die Erfassung von Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben und AfA.
Geschäftsvorfälle können Buchungskonten zugeordnet werden. Dabei werden Umsatzsteuer und Vorsteuer berücksichtigt.
Ein wichtiger Bestandteil ist die Orientierung am Kontenrahmen SKR03.
5. Einnahmenüberschussrechnung und Steuerberater
Die Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) stellt betriebliche Einnahmen und Ausgaben gegenüber und unterstützt die Gewinnermittlung.
Buchungsdaten und Auswertungen können für den Steuerberater oder die steuerliche Weiterbearbeitung aufbereitet werden.
Die elektronische Übermittlung an das Finanzamt erfolgt über die gesetzlich vorgesehenen Verfahren.
Mein Ziel: Alles in einer Software!
Von der Rentenberechnung über die Stundenabrechnung bis zur Buchhaltung – möglichst ohne Programmwechsel!
Genau dafür entwickle ich die Rentenberater Kanzlei Professional.
Fortsetzung folgt!
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Hinweis: Die verwendeten Bilder wurden mit künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Sie dienen der Veranschaulichung und stellen keine verbindlichen Original-Screenshots der Software dar.